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科思创:一手扩大在华投资 一手探索C端品牌建设
来源:21世纪经济报道  2017-09-22 17:16:38
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文章关键词: 科思创 扩大在华投资 探索 C端品牌建设

原文:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?show=detail&c_id=287&news_id=5560
  导读:近两年科思创在中国的投资和市场策略看上去走得越来越活跃了。一方面,即便是在最近几年整体经济下滑的态势下,投资不减;另一方面,科思创开始将服务延伸至C端,与客户一起对消费者开始做品牌建设及教育。
 
全球聚合物巨头科思创日前完成了十年在华30亿欧元的投资计划,并宣布到2019年,将再次大幅扩大其上海一体化生产基地聚碳酸酯(PCS)产能,年产量将达到60万吨。
 
     “近两年科思创在中国的提速非常快,远高于我们刚开始在中国发展的时候。”近日,科思创首席技术官萧枫(Dr. Klaus Schäfer)在接受21世纪经济报道专访时表示,“中国已成为科思创全球业务中的第二大市场,科思创在全球的迅猛业绩,很大一部分来自中国的贡献。第二季度亚太地区销售额占集团约32%。”
 
 
     科思创在2014年3月宣布开始扩建其HDI生产装置,扩建后年产量为5万吨,使科思创上海一体化基地成为全球最大的HDI生产中心之一。2016年7月其正式投入运营;2016年10月,两条聚碳酸酯树脂生产线在上海正式投产,产能扩大为年产40万吨。这两条新的生产线是科思创在中国超过30亿欧元投资计划的最后一个里程碑项目。
 
     回暖与投资
 
     聚碳酸酯是主要的化工品种之一,2016年全球消费量433万吨,市场规模达733亿人民币。2011年以来,行业整体产能过剩,产品价格下滑,从2万/吨降至1.74万/吨;但从2017年以来,行业景气度开始回升。
 
     据wind数据,全球聚碳酸酯需求主要来自于消费品、医疗、包装(26%),电器(18%),电子产品(16%),汽车(16%),建材(13%),光学存储(11%);国内需求主要来源于电子电器(36%),板材薄膜(20%),汽车(15%),食品包装(10%),光盘(9%)等领域。
 
     根据科思创预计,未来几年全球需求每年继续增长5%;天风证券研报同时指出,行业新增产能有限,2018年行业开工率有望达到82%的历史高位,行业高景气度望延续至2019年。
 
     2017年以来,整个行业的可用产能利用率同比实现增长,直观反映在各家财报上。
 
     2017年第二季度,科思创集团销售额增长17.0%至35亿欧元,主要得益于产能利用率和原材料价格同比上涨,导致销售价格提升;息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长56.5%至8.48亿欧元,净利润翻番至4.84亿欧元;整个上半年,核心业务销量实现3.5%的同比增长,销售额70.84亿欧元。
 
     “我们客户行业的增速预计将高于全球GDP增速。未来五年,我们预期自由经营现金流累计总额将达50亿欧元。”科思创首席执行官兼临时首席财务官唐佩德(Patrick Thomas)表示,“如果有好的机会,这笔现金可用于特殊化学品领域的补强收购。”
 
     首席商业官施乐文(Dr.Marus Steilemann)解释:“尤其是在聚氨酯和聚碳酸酯业务板块,我们将对生产工厂进行投资,并逐步采取措施去除瓶颈问题。”
 
     今年其他化工巨头财务表现也好看很多。陶氏化学第二季净利润13.2亿美元,受惠产品需求提升及价格上扬,收入由119亿增至138亿美元,于8月底完成与杜邦的合并。
 
     巴斯夫第二季度的销售额和税前盈利分别高达163亿欧元和23亿欧元,销售额同比增长12%。
 
     三菱化学控股2017财年第一财季销售收入8980.18亿日元,上年同期为7945.94亿日元;营业利润909.97亿日元,净利润477.08亿日元,均同比上升。
 
     由于行业技术壁垒极高,全球聚碳酸酯和MDI行业竞争格局类似,市场长期由科思创、沙比克、帝人、三菱、陶氏等海外巨头占据,以上5家2016年全球市占率78%。天风证券认为,经历2011-2015年因扩产导致价格低迷、盈利低下的周期后,寡头竞争格局下,预计各家大厂竞争策略很可能由抢占市场份额向利润导向转变,2017-2018年行业新增有效产能不到20万吨,且主要集中在中国。
 
     “首先从全球角度来说,中国市场的增长率高于其他国家市场。第二,中国市场接下来几年的发展路径,可以秉承这个势头。”萧枫认为,“我们产品应用的领域,增速比GDP增长要快,原因是科思创产品解决了趋势化的问题,而且正在替代传统材料,比如目前大力提倡电动汽车的发展,我们的材料可以帮助解决车更加轻量化生产的问题,使它的续航里程更长。”
 
     从B端到C端
 
     由于客户相对稳定,大型B2B的化工企业如何做市场建设已具有成熟和稳定的规律可循,即便在大环境起伏的情况下,各家企业的投资、生产、销售模式都相对稳定;由于品牌建设路径相对昂贵和困难,C端的消费者教育几乎很少涉及,如何结合产业链上下游做合作还有待考验。
 
     但近两年科思创在中国的投资和市场策略看上去走得越来越活跃了。一方面,即便是在最近几年整体经济下滑的态势下,投资不减;另一方面,科思创开始将服务延伸至C端,与客户一起对消费者开始做品牌建设及教育。
 
     投资的能力一是来源于内部,2014年9月,拜耳集团宣布将旗下材料科技业务剥离;2015年9月,这部分业务以科思创(Covestro)运营,当年10月6日在法兰克福证交所挂牌上市。
 
     “出于有机增长和外部增长的需求对生命科学业务进行了大量的投资,因此材料科技所能获得的资金已经略显不足。”萧枫解释,剥离后的材料科技业务拥有了更加独立和灵活的资本运作和投资组合决策能力。
 
     二是来源于市场需求,以聚碳酸酯为例,2016年国内消费量达173万吨,市场规模约300亿元,在电子电器更新换代、汽车轻量化等拉动下,业内预计未来每年需求增速有望达10%,且由于国内厂商长期无法实现技术突破,2016年产品进口依存度仍高达76%。
 
     今年五月,科思创宣布与同济大学签署新一期的“五年合约”,双方计划在交通和建筑领域以创新成果产业化和商业化为目的开展产学研模式的探索和创新研究。对于服装和制鞋市场,开启新的聚氨酯涂层面料解决方案价值链合作模式,科思创的纺织专家团队直接与品牌商合作。
 
     “我们是从C端角度来看市场当中未满足的需求,比如越来越多消费者愿意买环境友好型产品,我们与B端客户一起合作把产品推向市场。”萧枫认为,“重点不是在C端提高科思创的品牌知名度,比如消费者想买宝马或奥迪,用科思创抑或巴斯夫的涂料不会影响他的最终决定。”
 
     “如果科思创直接去接触千军万马的C端客户又难又贵。”萧枫表示,“但我们C端的品牌建设的做法和意义在于让品牌公司或专业机构了解我们材料的优势,进而教育客户,从而了解C端顾客需求,再反过来带动我们的销售。”
文章来源:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?show=detail&c_id=287&news_id=5560

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