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行业分析

中国纤维复合材料行业前三季度经济运行与未来走势应对
来源:中国玻璃纤维工业协会 中国复合材料工业协会 2016-11-3  2016-11-03 17:34:49
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原文:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?show=detail&c_id=12&news_id=3930       1-8 月份,纤维复合材料行业主营业务收入 1735 亿元,同比增长 7.3%;利润总额 121 亿元,同比增长9.1%。2016 年前三季度,纤维复合材料行业基本延续了 2015 年以来较为稳定的发展势头,但进入 9 月份后情况有所改变,受国内风电及国际市场波动的影响,玻纤纱价格普遍下调 5%-10%,部分以风电业务为主的复合材料企业订单大幅减少,生产和经营收到不同程度的影响。

图 1 2016 年以来纤维复合材料行业主营业务收入及利润变化情况
 
1、玻璃纤维子行业
       产能产量方面,除三大池窑企业之外,2014 年全行业仅新建一座 3 万吨电子纱池窑,2015 年仅新建一座 4 万吨电子纱池窑和一座 5 万吨增强纱池窑,企业重点建设各自制品深加工生产线,例如长海玻纤积极打造玻纤毡生产基地,四川威玻更是走出国门到泰国建立玻纤制品生产线。三大池窑企业根据市场走势和自身实际,合理的安排池窑冷修和扩产。目前巨石和重庆国际各有 1 条和 3 条到期池窑,处于冷修停产状态。通过前期政策宣贯和协会倡导,全行业已经逐步建立理性发展思维,从而确保行业及早化解产能过剩问题,实现市场供需关系持续向好,行业平稳有序转型发展。
       市场销售方面,2015 年以来,受风电及热塑市场的强劲需求,各重点生产企业产销两旺,中国巨石等骨干企业净利润增速保持在 50%以上。进入 9 月份,受风电行业抢装潮过后减速发展的影响,风电纱需求出现相对产能过剩,导致增强纱市场价格普遍降低 5%-10%,需要行业积极应对。与此同时,已经低迷了近三年时间的电子纱及电子布市场,在严控产能的基础上,在经过漫长等待后,终于迎来市场回温,价格出现小幅增长。此外,受下游产品结构调整、热塑性复合材料开速发展的带动,热塑性玻纤市场一直保持稳步增长。
       国际市场方面,1-8 月份玻纤及其制品出口总量 91.2 万吨,同比增长 5.9%。
       与此同时,巨石埃及生产基地二期 8 万吨池窑生产线今年 6 月份点火投产,使中国玻璃纤维行业海外池窑产能达到 24 万吨。一方面受美国、欧盟等发达国家的经济回温影响,另一方面巴黎气候大会召开和《巴黎协定》的签署,促使人类不断寻找减少碳排放的措施和办法,促使轻质高强纤维复合材料日益受到追捧,带动玻纤需求的快速增长。

2、复合材料子行业
       产销方面,1-8 月份规模以上企业纤维增强塑料制品总产量为 183 万吨,同比增长 6%。其中,风电市场波动较大,经过 2014 年、2015 年连续两年近 40%的高速增长,国内市场已经被严重透支,自二季度以来需求量快速萎缩,后续需等待下游风电行业市场消化,并及时跟进风电产业调整的方向;传统玻璃钢市场面临产品质量和回收处理的双重压力,部分细分市场对于复合材料的应用持审慎态度,市场持续低迷;热塑性复合材料在工艺装备、规模化生产方面取得较大突破,部分产品已经成功打入市场并获得广泛认可,下一步需要在快速拓展市场和协调业内竞争方面做好工作。外贸出口市场快速发展,受惠于欧美经济复苏和巴黎气候大会释放的红利,国外复合材料发展迎来一波小高潮,带动国内复合材料门窗、汽车板材、风电复材等产品的出口快速增长。
       新工艺、新装备、新应用方面,一是以福建海源、郑州翎羽、河北立格、山东美尔佳为代表的长纤维增强热塑性复合材料生产企业,在前期持续研发及应用投入基础上,2016 年开始逐步进入市场扩张期,产品逐步拓展至汽车零部件、建筑模板、物流托盘、养殖场建设等领域;二是以广东金发、浙江华江、杭州华聚、中广核俊尔为代表的连续纤维增强热塑性复合材料生产企业,也已经在工艺装备与规模化生产方面取得重大突破,各类制品应用于轨道交通、房车、建材等  领域,市场规模快速增长;三是以山东美尔佳、福建新通源为代表的管道生产企业,通过新工艺新装备,分别研发编织加筋管道和热塑热固双壁管道,以代替正在面临质量问题和低价恶性竞争双重压力的夹砂管道,目前已经批量应用于城市 给排水管网建设和水电站输水工程。
  
3、未来走势及应对措施
       随着风电市场的减速发展,以及行业进入一年中的生产淡季,四季度及明年一季度全行业快速发展的势头将有所改变,需要全行业积极应对。具体措施如下:
       一是协调玻纤池窑企业做好产能调控,到期池窑及时关停冷修,在修池窑延期点火投产,根据市场情况合理安排产能增减。
       二是加快修订实施新的纤维复合材料行业准入制度。一方面是提升玻璃纤维行业准入门槛,确保玻纤行业的进一步产业结构优化。另一方面是借助准入起草和实施,提升复合材料行业对于产品质量、环境保护和可持续发展的重视程度,进而做好产品结构、产能结构、产业结构的调整,为复合材料市场拓展和健康发展做好基础。
       三是积极宣贯实施行业十三五发展规划,做好产业结构调整,加大对下游市场的应用研究与市场拓展力度。一是对原有市场进行梳理,引导企业跟进下游行业转型及其对复合材料需求的升级变化,重点扶持专业型大企业的发展,减少细分市场的竞争企业数量;二是积极拓展新的应用市场,尤其是热塑性复合材料在汽车、轨道交通、农牧养殖、城市建设等潜在大规模市场的拓展,同时引导企业做好协调发展,避免同质化发展和低价恶性竞争,三是做好新产品的应用推广服务,对接相关行业和重点用户,协助企业完善好产品标准、使用规范等,促进新产品的快速推广应用。
       四是努力保护中国企业在海外的合法利益。继续带领玻璃纤维企业,打好欧盟诉华玻纤网格布反倾销案件及其它案件,努力促使欧盟取消反倾销税率,为中国企业的外贸出口争取公平合理的竞争环境。积极为计划或正在实施海外投资的企业,提供协调服务。
文章来源:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?show=detail&c_id=12&news_id=3930