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行业分析

中国玻璃纤维/复合材料行业2015年经济运行分析
来源:中国玻璃纤维/复合材料工业协会  2016-02-26 10:46:14
本文阅读次数:2808

原文:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?show=detail&c_id=12&news_id=2684

捷书喜报贺乙未,玻纤复材耀中华

2015年,世界经济持续调整变革,随着中国经济步入新常态,转型升级亦潜入深水区;昂首前进的中国玻璃纤维/复合材料行业迎风招展、持续向好,在建材行业中成为独树一帜的增长亮点,为“十三五”规划的启程奏响了强音!
一、2015年经济运行情况
(一)行业经济效益 
2015年,1197家规模以上玻纤/复材企业实现:主营业务收入2617.2亿元,同比增长10.1%;利润总额183亿元,同比增长10.2%。在建材行业整体效益下滑的形势下,玻纤/复合材料的逆势增长表现得格外抢眼。
2015年,规模以上企业销售费用58.2亿元,同比增长6.9%;管理费用85.6亿元,同比增长11%;财务费用35.7亿元,同比增长4.2%。行业资产总额约为1901.5亿元,负债总额约为931亿元,存货150.3亿元,其中产成品83.9亿元。
2015年,规模以上企业固定资产投资441.22亿元,增幅高达23%。企业管理更为理性,加大生产线技术改造和调整产品结构力度,优化生产成本,积极进行转型升级;环保意识加强,节能减排深入推进。同时部分企业进行了机器换人、自动化改造,建设智慧工厂,开启了玻纤复材行业工厂生产、管理信息化、自动化、智能化的新时代。
(二)玻璃纤维行业
1、产能结构持续优化
2015年,全行业玻璃纤维纱323万吨,同比增长4.87%,全年增速较2014年回落。其中池窑纱产量304.5万吨,同比增长6.73%,占玻纤纱总产量的94.27%,较去年继续增长1.6个百分点;坩埚拉丝产量18.5万吨,同比下降18.5%,近年来球窑产能规模萎缩,代铂坩埚纱产能逐步减少。在市场调节和全行业努力下,玻纤纱产能持续优化。
 

 

  图1:2015年玻璃纤维纱产能结构示意图

 
在行业政策引导和市场调节的双向作用下,全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头。“十二五”规划期间,玻纤纱产量一直保持与国民经济同步增长,企业针对市场进行应用研究并逐步调整产品结构,优化生产成本。自2014年始,大部分玻纤企业实现了量价齐升,利润大幅提升。玻纤纱产品供求关系良好,市场需求稳定,产能利用率高位运行。下游风电、热塑产品等应用领域的需求增长使行业呈现良好景气度。受下游电子通讯、建筑需求持续疲软的影响,电子纱、网布仍旧势弱。
 

  

  图2:2001年-2015年玻璃纤维纱产量增长率示意图
 

2、进口产品结构优化
2015年,玻璃纤维及制品进口数量23.3万吨,同比下降4.8%;进口额8.88亿美元,同比下降8.7%。玻璃纤维及制品进口均价3808.78美元/吨,同比下降4%。
随着国内风电及其他细分市场需求的波动,进口玻纤制品的结构也在发生变化。玻璃纤维粗纱进口量5.8万吨,同比增长90.06%,进口均价从2015年5月份开始持续涨价,到12月达到1221.58美元/吨,同比增长37.94%。与粗纱进口量大幅上涨形势相反的是,玻璃纤维细纱进口数量2.17万吨,同比下降52.77%,均价提至4068美元/吨,同比增长41.43%。进口细纱在年底突破4000美元/吨的均价。玻璃纤维薄片(巴厘纱)进口量2206吨,同比增长126.73%,进口均价降至5656美元/吨,较去年同期下降了43.9%。
 

  

  图3:2015年玻纤及制品进口产品结构图

 
3、出口数量回落,贸易顺差11.63亿美元
2015年玻纤及制品出口数量124.9万吨,同比下降3.2%;出口额20.5亿美元,同比下降0.7%;出口均价1640.86美元/吨,同比增长2.6%。贸易顺差11.63亿美元,同比增长6.4%。
玻璃纤维粗纱出口量56.05万吨,同比下降4.1%,出口均价972.4美元/吨,低于进口均价249美元/吨。玻璃纤维细纱出口量4.23万吨,出口金额0.9亿美元,出口均价2130.5美元/吨,较前几个月有所回落,但仍高于去年同期价格。深加工制品出口方面,各主要产品仍保持增长势头,且出口价格均有所增长。

 

  

  图4:2015年玻纤及制品出口产品结构图
 

(三)纤维增强复合材料行业
随着风电、轨道交通、城市基建、环保等领域的市场需求增加,带动复合材料制品市场持续升温。2015年,纤维增强塑料制品全行业总产量约为456.71万吨,同比增长5.36%。其中,纤维增强热固性产品产量为280.31万吨,同比增长3.06%;纤维增强热塑性产品产量为176.4万吨,同比增长9.23%。

 

  

  图5: 2015年热塑性与热固性复合材料产品产量比
 

1、 热塑性复合材料制品 
热塑性复合材料因其制件成型周期短、冲击强度高等特性得到市场认可,随着汽车、高铁、电子电气等领域的需求日益增加,热塑性复合材料蓬勃发展。国内热塑性复合材料仍延续了前两年的发展速度,在复合材料制品总量中的比例保持逐年稳定增长趋势,占国内纤维增强塑料制品行业总产量的38.6%。其中工程塑料产量146.4万吨,同比增长8.44%,仍是热塑性复合材料制品的主要类型。近年来随着GMT、LFT、LFT-D及CFT相关工艺与装备的逐步成熟,其产量和应用规模正在快速增长。重点玻纤企业加大对热塑性增强纱的研发与生产力度,以满足下游市场需求。各大装备企业加强对热塑复合材料成型工艺及装备的生产与研发。
2、缠绕制品
2015年缠绕制品总产量75.08万吨,同比增长5%。产品主要包括输(排)水管类产品、石化及食品用贮罐、高压管道、脱硫塔、车载气瓶等。近年来双壁储油罐、大型储罐得到重点研发与应用拓展,尤其连云港中复、胜利新大等单位在大型玻璃钢储罐的生产技术方面取得突破,整体缠绕成型了一批容积在5000立方以上的特大型储罐,用于化工、食品酿造等领域。随着复合材料行业快速发展,复合材料设备国产化的需求越来越多,各装备厂加大了对缠绕设备的研发。近两年具有自动化程度高、产品质量稳定、绿色环保的连续缠绕工艺得到快速发展。
3、拉挤制品
2015年复合材料拉挤制品产量约30.56万吨,同比增长5%。产品主要包括复合材料塔杆、复合材料桥架、复合材料电缆支架、碳纤维复合芯导线等电力绝缘类产品,桥梁、隧道、地铁疏散平台等基础设施建设用型材产品,以及化工防腐、体育设施等领域的制品。近年来,聚氨酯拉挤型材成为研发热点——聚氨酯树脂体系应用于拉挤成型工艺,具有更短成型周期,生产率高,生产现场无苯乙烯挥发等优点,产品包括聚氨酯拉挤窗框、聚氨酯轨道枕木、聚氨酯梯子等。
4、SMC/BMC制品
2015年SMC(片状模塑料)和BMC(团状模塑料)制品产量约36.21万吨,同比增长2%。SMC/BMC制品主要应用于汽车、建筑、电力设备等领域,产品主要包括SMC/BMC模压汽车部件、电力开关柜、电表箱和绝缘零部件、建筑人造石等。此外,压制板材类产品近年异军突起,尤其是夹层板类产品在轨道交通、商用车、船舶、体育器材等领域应用快速增长,成为兼具结构与功能性的轻质高强材料。
5、连续板材制品
2015年连续板材类制品产量17.71万吨,同比增长10%。连续板材类产品,尤其是采光板类产品在汽车厢体板、工业厂房、农牧业等领域受到越来越多的关注。
6、风电复合材料制品
2015年,以风电叶片为主体的液体模塑成型制品产量37.23万吨,同比增长高达38%。
受风电上网电价的调整的影响,2015年我国风电新增装机容量达到历史最高水平。据中国可再生能源学会风能专委会初步统计,2015年中国风电新增装机3050万千瓦,占全球新增装机量48.4%。截至2015年底,中国累计装机达到14510.4万千瓦,占全球33.6%市场份额。随着近年风电市场的快速发展,对风电复合材料制品的材料性能、结构、工艺和技术指标要求越来越高,如对高性能玻纤、高模量玻纤织物的使用和生产工艺的优化,叶片一体化成型技术的应用进一步推动了风电产业的发展。近日,中复连众连云港叶片工厂MES系统(生产执行系统)正式上线运行,标志着叶片生产管理迈入数字化管理时代。
鉴于空气严重污染以及应对气候变化,清洁能源逐步取代化石能源已经成为我国能源消费的基本国策。原材料及叶片企业要在推进高性能复合材料在风电领域中的应用、以及满足未来风电大型化、智能化、轻量化发展需求方面下功夫,同时关注风电“十三五”规划及相关产业政策,及时调整运营思路。

 

  

  图6:2001年-2015年中国新增及累计风电装机容量    数据来源:CWEA,图中显示数据为累计装机容量。

7、手糊成型工艺制品
2015年手糊成型工艺制品产量83.52万吨,同比下降10%,在纤维增强塑料制品行业总产量的比重下降到18%。手糊成型工艺生产效率低、操作者技术水平对制品质量稳定性影响大,适用于做小批量、多品种的异型产品,其他可用机械化、自动化生产设备替代。

 

  

  图7:2015年我国复合材料制品结构示意图
 

二、未来走势与发展建议
1、理性发展,有序增长
我国玻璃纤维行业经过高速发展阶段、金融危机震荡以及产业政策调整后,目前已进入稳定增长期,整个行业的发展更为理性,新增产能增速放缓,企业更倾向于产品结构的调整,注重差异化发展,提升产品质量和附加值水平,而复合材料应用领域的拓展成为推动玻纤行业增长与发展的引擎,产能有序增长,禁止盲目建设。今后总产能仍需控制,行业准入条件要严格执行。增强企业的自律意识和行业大局观,坚决打击陶土玻璃纤维及其制品、陶土玻纤增强复合材料制品,坚决抵制低价竞标和恶性竞争,维护行业健康有序的竞争和发展秩序。
2、规划、战略必不可少
2015年建材行业增速回落,行业效益严重下滑。在这种严峻的经济形势下,中国巨石、泰山玻纤、中复连众、胜利新大等企业却逆势增长,效益大幅提升;中小企业如华源新材通过严谨规划、科学生产,提升了企业的核心竞争力。社会各界对玻纤/复合材料行业给予高度重视。同时随着新三板市场的逐渐成熟,被越来越多的中小企业接受,2015年不少玻纤/复合材料企业成功在新三板着陆,以更规范的管理迎接时代的洗礼。龙头企业的力量固然不可忽视,数量众多的中小玻纤/复合材料企业更应该做好谋局部篇的工作,以专补全、以小补大、专精致胜。通过差异化经营,避开大企业的规模化竞争,避开其它企业的的同质化竞争,从而彻底甩开低成本竞争市场。一年之计在于春,企业如何降本增效、如何把握时代给予的发展机遇,一定要量体裁衣,制定适合自身企业发展的规划战略,有的放矢,科学发展。
3、提升标准体系,引导实施品牌化发展
提高现有标准体系的内在和应用性能指标,规范行业和市场秩序。加快新产品标准的制定出台,保障新产品开发与应用。努力提高标准国际化水平,积极参与国际标准化活动,增强国际话语权。重视企业标准,引导企业实施品牌化发展。以优化产业结构和市场结构为导向,积极建立和发展协会标准体系。将部分先进企业标准上升为行业标杆,引导行业不断发展进步。
4、智能制造,绿色生产
国家工业和信息化部今年公布了2015年智能制造试点示范项目名单,泰山玻璃纤维有限公司“玻璃纤维智能工厂试点示范”项目成为全国首批入选项目,为玻纤行业节能降耗、智能控制、绿色发展等发挥了良好的示范带头作用。高度自动化、信息化的生产线树立了玻纤行业“中国制造”的良好形象。巨石集团也通过机器换人和自动化改造,全力打造智慧工厂,实现了信息化系统的实时自动管理。江苏长海采用智能化生产设备,替代了人工操作,对关键性的数据和设备的运行状态进行自动化监测,同时对物流系统和仓储体系进行了自动化升级。此外,复合材料格栅自动生产线、机器人缠绕机、全自动化气瓶FW生产线均已推向市场,未来风电市场也在探索建设智能风场,下游应用领域对复合材料行业机械化、自动化、智能化装备提出了要求。“推进两化融合,建立智能工厂”是行业发展的必然趋势。

在后金融危机影响及国内各行各业转型升级的大环境下,纤维复合材料行业“十二五”规划已经轰轰烈烈收官,“十三五”规划悄然掀开历史篇章。2016年全行业要确保销售额、利润增长10%,开发新产品,拓宽新市场。新时期的纤维复合材料行业,需要我们的智慧与魄力对其进行谋局部篇,行业发展之舵必须牢牢掌握在我们手中,科学规划,稳扎稳打,向行业“十三五”规划制定的目标进军!

 

中国玻璃纤维工业协会   中国复合材料工业协会 
二〇一六年二月二十二日  

 

文章来源:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?show=detail&c_id=12&news_id=2684