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行业分析

2015 全球碳纤维复合材料 市场报告(中)
来源:广州赛奥碳纤维技术有限公司 林刚  2016-09-18 16:44:32
本文阅读次数:1906

原文:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?news_id=3675

4.中国碳纤维市场
4.1.中国碳纤维需求-年份

  

  这些数据对比2014年报告与较大的调整,主要参考了历年的海关进口数据。

  这次没有统计大中华地区(台湾的用量估计在1000-1500吨范围)。只是对大陆地区作了统计。

  2013年对比前几年有一个需求猛增:我们认真分析了数据,得到的结论是市场经过几年培养,集中式增长爆发。

  从2015年到2020年,我们按照年增长12% 预测未来的需求数据。主要依据是:以自行车为代表的体育器材的持续增长,风电叶片需求的强劲增长,主要是盐城的TPI和天津的VESTAS,以及国内为风电叶片配套的部件制造企业。希望,国产叶片能尽快加入。

4.2.中国碳纤维需求-来源

  

  注意,FABRIC &PP 是碳纤维织物及预浸料。之所以包含韩国,主要是考虑东丽在韩国的4700吨的碳纤维产能与相关后续工艺。到2015年,即使是韩国加工的织物与预浸料,多是东丽的纤维。

     

  从进口来源国解读几组数据:

  日本及韩国(东丽分公司)出口到中国的碳纤维为7400吨,占总供应量的44%,几乎半壁江山。这其中,包含了25.6%的织物与预浸料。所以,对于高端纤维、制品及基础复材,国内还是有旺盛需求的。

  天津VESTAS和盐城的PPI两家风电叶片大约消耗了近900吨大丝束碳纤维,主要来源是ZOLTEK在匈牙利的工厂。

  台塑集团,土耳其AKSA共销售了近4000吨纤维。中复神鹰销售了大约1400吨纤维,剩下的1100吨纤维由3-4家单位分享,所以,中国现有的23家碳纤维企业,能形成有效市场化销售的(不含特殊销售)只有4-5家。这说明一个严酷的现实:中国碳纤维产业有效供给严重不足。

4.3. 中国碳纤维需求-省份

   

  中国碳纤维需求大城市前10名(吨)
China CF demand by city-Top 10(Ton)

   

  从需求省份看,碳纤维复合材料产业的集中度相当高,北京是没有什么碳纤维产业的,其需求数据主要源于位于北京的土耳其DOWAKSA 代理-恒天创投公司,所以,中国只有6个省份拥有规模复合材料产业:广东,上海,福建,山东,江苏,天津。仅广东与福建近7,000吨,占全国41%的份额。

  广东省在全国10强碳纤维城市中,占据4席。这与台湾体育厂家在该省的巨大投资有直接关联。

   

中国碳纤维需求大城市前10名(千美元)
China CF demand by city-Top 10(1,000USD)

   

4.4. 中国碳纤维需求-应用

   

  这个应用划分是参考之前数据。我们的市场格局与2014年基本没有变化,加入了风电叶片的分市场。

  体育器材依然是近60%的主要份额。众多体育器材中,这两年,自行车无疑是增长最快的亮点。除了传统的台资大厂,国内也涌现出一批制造复合材料自行车的企业。比如深圳市喜德盛,泰山体育,江苏ZGL公司。

  风电叶片势必要用到碳纤维优良的模量,同时,因为有玻纤参照,对碳纤维的价格有很高的要求,ZOLTEK因为价格较低,占领了很大的市场份额。如果中国能量产48-60K大丝束碳纤维,价格控制在USD10美元,对全球18,000吨需求的客户,还是有很强吸引力的。

  面对汽车市场巨大的需求潜力,我们提出一个观点:碳纤维复合材料行业不要去为汽车行业是否该用碳纤维去操闲心,汽车行业巨大、工业文明程度高、精英云集。要站在全球汽车供应链的角度,与领先的汽车企业及一级供应商建立往来,我们只需要苦练内功,尽快做出大丝束、低成本的碳纤维,客户就一定主动上门。

5.中国碳纤维供应
5.1. 中国碳纤维企业理论产能

   

  我们统计了24家具有工程产能以上产能的企业,对于科研院校的实验设施,统计了共100吨产能,截止到2016年7月底,产能总计是23,810吨。其中:
A. 产能千吨以上:6家公司;
B. 产能在500-1000吨之间:6家公司
C. 产能在100-500吨之间:9家公司
D. 产能在100吨以下:3家公司

  对比2014年报告,2015年的特点是:产能的集中度在加强,新的投资依然在进入,比如新晋10强的浙江精功集团旗下的精业新材及中安信科技。

  除了上述以碳纤维作为统计依据,我国还有以原丝生产为主的企业:
A. 吉林化纤集团下的吉林碳谷公司,在巨大腈纶工业基础上,建设了年产5000吨PAN基原丝的产能,除了向国内同行销售原丝,还批量出口;
B. 中石油集团下属上海石化公司,也具有世界三甲的腈纶工业基础,建设有千吨级的PAN基原丝,同时还拥有500吨碳化线一条。
C. 山西恒天曾经是我国较早专业生产PAN基原丝的单位,近几年,基本停产。

  除了PAN基碳纤维,国内还有一批沥青基碳纤维正在火热建设中,粘胶基碳纤维也有一定的工业制造基础。

5.2. 中国碳纤维产业的新发展

中国碳纤维产业发展十多年,道路是极其曲折的,然而,经过多年的沉淀,这个行业在2015年跨上一个新的发展台阶。

  原丝技术方面:
湿法T700级别12K,24K 技术基本成熟,吉林化纤、金山石化等公司原丝在澳洲CARBON NEXUS对原丝做碳化测试,均得到很好的评价。下一步的发展方向是“提速+提束”(徐樑华教授,李书乡董事长归纳),充分发挥着两家公司在腈纶工业的优势,为中国产业提供质优价廉的原丝。这将为高性价比工业用碳纤维打下坚固的根基。

  干喷湿纺技术是国际推崇的,东丽与HEXCEL均有成熟的技术,中复神鹰、恒神,威海拓展等公司对该技术做了很好的发展。干喷湿纺工艺做出的碳纤维,性能优越、外表光洁,为中国高性能碳纤维打下了扎实的基础。

  “干湿法”与“湿法”两条技术路线,可以很好地相互促进,比如“湿法”去借鉴“干湿法”的高速度纺丝技术。这个结合一定会将中国原丝水平带到一个更高的层次。原丝油剂十分关键,不仅影响品质,更是成本的重要因素,需要特别重视。

  热稳定化碳化技术方面:

  从2015年起到现在,国际碳化技术迎来新一轮创新热潮,尤其是围绕最核心的工序热稳定化(俗称预氧化)做出了重大突破,这个突破一定会继续,并最终摘掉碳纤维产业“高能耗”的帽子。

  国内碳纤维企业在这个方面也做出了很多努力,一些厂家已经把热稳定化时间缩短了一半。同时,大家更注重整条碳化线的能耗优化和提升产能,这个工作是低成本碳化的关键工作。

  2015年,广州赛奥碳纤维技术有限公司组织两批企业(自行去的还有3-4批)到澳洲CARBON NEXUS 碳化线现场参观学习。两次均用的是吉林化纤的原丝在开车,参观代表对车间环境、碳纤维品质、整线能耗、易操作性等特点,留下了深刻的印象。CARBON NEXUS完全开放地态度,也让参观者感受到碳化工艺与优化蕴藏着大量技术。表面处理与上浆,是碳化纤维成为商品碳纤维的重要环节,与不同基体的结合,才能满足应用的多元性,碳纤维厂应与国内专业机构加强合作,把这个工作抓起来。

  原丝与碳化技术是相互促进的,日本研究表明:可以在原丝阶段完成“热稳定化”;国内外实践证明:原丝的调节可以缩短“热稳定化”时间,这些技术有待于国内专家去攻克。

  回顾2015年,通过碳纤维行业同仁的一致努力,在技术积累上,已经出现让人欣喜的一面。原丝产业化完成了重大突破,碳化技术进入快速提升期,结合国际创新,我们可在2-3年得到飞速的进步。而市场方面,各个分市场均表现出强劲的需求,尤其以风电叶片、汽车为代表的工业碳纤维的需求机遇,更是迎面扑来。对比国际巨头,我们每家企业还势单力薄,所以,“集聚创新发展”应成为我们行业发展的重要思路。

6.全球碳纤维复合材料市场
6.1.全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份

     

  本表是根据我们统计的碳纤维需求吨数,根据纤维在树脂中通常的65%的比例计算的。其目的是给大家一个复合材料全球需求的规模概念。

6.2.全球树脂基碳纤维复合材料需求-复材成本

    


6.3.全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用

    




6.4全球树脂基碳纤维复合材料需求-区域(10亿美元)


   

6.5. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-制造工艺

   

6.6.全球碳纤维复合材料需求-基体(10亿美元)

   

  本图表采用的是CCeV的2015年的统计数据,树脂基复合材料是自行计算的数据。

  对于热固性与热塑性复合材料的需求,CCeV 2015年的比率为77%:23%,按照自行统计的数据计算,热固性复合材料需求101.9亿美元,热塑性复合材料需求32.6亿美元。如同2014年的报告,笔者对这个占比23%还是持怀疑态度,热塑性复合材料的优势不言自明,但是也有重大的劣势,核心是对碳纤维的浸润与界面问题,重点突破在热塑性树脂创新上。

  在关注树脂基复合材料的同时,我们要关注碳基、陶瓷基、金属基复合材料,我国碳基复合材料已经形成相当产业。陶瓷基、金属基是始于航空航天军工的重要材料,需更加重视,尽早实现产业化。

文章来源:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?news_id=3675