注册并扫描二维码
免费送会刊
行业分析

2015 全球碳纤维复合材料 市场报告(上)
来源:广州赛奥碳纤维技术有限公司 林刚  2016-09-18 14:41:44
本文阅读次数:1955

原文:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?news_id=3672 目录
 
1. 前言
2. 全球碳纤维市场
2.1. 全球碳纤维市场需求-年份
2.2. 全球碳纤维市场需求-应用(千吨)
2.3. 全球碳纤维市场需求-应用(美元)
3. 全球碳纤维供应
3.1. 全球碳纤维理论产能-制造商
3.2. 全球碳纤维理论产能-区域
4. 中国碳纤维市场
4.1. 中国碳纤维需求-年份
4.2. 中国碳纤维需求-来源
4.3. 中国碳纤维需求-省份
4.4. 中国碳纤维需求-应用
5. 中国碳纤维供应
5.1. 中国碳纤维企业理论产能
5.2. 中国碳纤维产业的新发展
6. 全球碳纤维复合材料市场
6.1. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份
6.2. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-复材成本
6.3. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用
6.4. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-区域(10亿美元)
6.5. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-制造工艺
6.6. 全球碳纤维复合材料需求-基体(10亿美元)
7.复合材料应用发展趋势与展望
7.1. 航空航天应用市场
7.2. 体育休闲应用市场
7.3. 风电叶片应用市场
7.4. 混配模成型应用市场
7.5. 汽车应用市场
7.6. 压力容器应用市场
7.7. 建筑应用市场
7.8. 船舶应用市场
7.9. 其他值得关注的应用市场
8. 观察与思考
1. 前言 
  《2014全球碳纤维复合材料市场报告》 在2015年2月份通过各类媒体发布后,承蒙业界的厚爱,大家对赛奥这个工作提出表扬的同时,也纷纷要求我们继续做下去,成为行业一个可以参考的、比较客观公正的权威参考。
还是需要感谢德国碳纤维复合材料联盟(Carbon Composites e.V. -CCeV)的两位新的作者(MR. Thomos Kraus 和Mr. Michael Kuhnel)从2014年开始,他们接替了MR. Bernhard Jahn的工作。也非常感谢CCeV参考了赛奥的意见,把中国领先企业列入了他们2015年的报告,其中重点列举了中复神鹰和江苏恒神的产能,由于CCeV只是列举世界前十名产能的厂家,其他没有列举的厂家产能,我们在中国产能列表中会一一展示。
  对于中国碳纤维市场,2014的数据是基于2013年,笔者与申屠年先生、台湾复合材料同业公会的赵珏秘书长统计的2011数据基础上推导的。重点是从台湾与大陆主要涉及的体育器材行业统计的,另外,国内一批从事碳纤维销售的优秀人才,如恒天创投公司的白雪垠先生,陈宇航先生,中复神鹰的李韦先生,给我们提供了大量一线的数据,让我们从生产与需求两端去核实数据,对上述朋友和更多没有提到姓名的朋友,一并致谢。
  今年,我们将以中国海关数据为主要依据,结合之前我们从市场得到的数据,希望给大家一个更清晰的市场图,我们各家碳纤维厂家可以按图索骥,更好地开展市场营销的工作。越来越清晰的市场及用户,依靠大家用各自卓越的产品性价比去赢取市场。
  2016年是我们碳纤维产业发展的一个重要年份,很多企业已经经历了十个年头的洗礼,其中: 有的企业在激烈市场拼杀中脱颖而出,率先实现盈利;有的企业集聚资源,已经取得良好的经营业绩;有的企业为保障国家战略物资甘当无名英雄;有的企业在巨大投资与费用下,依然咬牙在坚守;无论怎样的企业,只要不坑蒙拐骗,不胡吹乱侃,踏踏实实做事,都是我们应该敬仰的企业。十多年的建设,我们已经拥有一批能肩负碳纤维发展使命和深谙行业发展规律的优秀企业家及团队,这让我们对前途充满信心!
 
  2016年又是一个十字路口,以航空航天为代表的军工用碳纤维,以及以汽车、风电为代表的工业用碳纤维,会出现逐渐明朗的“两个世界”的特征。各类碳纤维牌号,不过是针对各个用途的代码。行业、政府及社会要把这个性能攀比,转化到效益攀比上,超级豪华车性能卓越,但肯定不如面对大众的汽车盈利多,低成本碳纤维是提升企业盈利水平的重要技术方向。面对国际对工业级碳纤维动辄数十万吨的需求预测,中国有世界一流的大规模的腈纶工艺,和这十多年积累的不断提升的原丝技术。我们具备成为全球最重要工业碳纤维基地的潜力。我们需要大力提升我们的大产能、低成本的碳化技术。当工业用低成本碳纤维的机遇迎面扑来时:
 
  国内碳纤维产业的朋友们,你们准备好了吗?



2.全球碳纤维市场
2.1. 全球碳纤维市场需求-年份


本数据对CCeV每年的数据做了调整,按CCeV的统计,2014数据是53,000吨,2015预测的数据是58,000吨。我们统计风电叶片的需求比CCeV多出4,000吨,同时,对体育器材,压力容器等的需求数字大于CCeV的统计。另外中国的实际需求是16,788吨(这是个准确的数据),参考了其他咨询机构与碳纤维巨头企业的统计,我们统计得出2015年的全球需求是68,400吨。
  在我们2014年报告中,我们对全球市场增长的判断是相对低调的。按照6-8%的年平均增长率在预测未来。今年,很多市场的利好,尤其是航空、汽车、风电叶片的强劲增长,以及其带动作用,我们按照11.2%的增长来预测市场。
  我们认为:达到10万吨需求的年份的预测是一个比较有意义的事。我们预测是2019年,这个信心主要来自2016年以来,各家大丝束厂家的由风电巨头包销,大丝束市场出现短缺的市场现状,同时以宝马,福特为代表的欧美车厂公开的雄心勃勃拓展复合材料在汽车领域的应用。
  碳纤维行业是具备放量降价的特点的,毕竟最根本的原料,丙烯晴的当前价格是70-90元/公斤,经历原丝与碳化,成本就到100元/公斤以上,期间,还有大量节省成本的空间。从碳纤维产业角度:只要需求端有明确的、大批量的需求,低成本碳纤维(比如60元/公斤),从技术上是可行的。
 
2.2. 全球碳纤维市场需求-应用(千吨)
   

CCeV 2015年报告预测的2015年数据是58,000吨,我们发布的2015年数据是68,400吨;其中关键的差别是:风电叶片我们统计是12,000,大于CCeV的8000吨左右的数据;中国的体育器材需求数据是9,300吨,加上台湾1,000多吨,而大中华区占全球90%的份额,这样反推市场为11,500吨,大于CCeV大约7000吨的数据;压力容器,我们的数据也比CCeV的乐观。
  从市场排名看,风电叶片发展迅猛,有望在两年内成为最大的分市场。今年,很多碳纤维厂的24K及更大丝束的生产线被风电巨头包销,这也预示这近几年的迅猛增长。
  2014年的报告提到,航空市场的较快增长,主要受益于波音787的驱动,2015年开始,空客A350作为新的驱动,会带来材料的迅猛增长。到2018年之后,航空市场的增长会放缓。
 
2.3. 全球碳纤维市场需求-应用(美元)


本统计采用了CCeV对各应用市场的单位纤维价格,基于需求吨数的差异,调整了整个市场的需求金额。


我们只要简单对比上述两个表格,就可以发现:航空航天用的纤维价格较高(以T800级别为主),而汽车与混配模成型用的纤维则是价格较低的,风电叶片的碳纤维则最低。请注意,这个只能定性对比,不能把这个作为市场销售价格。比如汽车目前用的主流纤维是SGL的,市场售价大约15欧元/公斤,而风电叶片的主要供应商ZOLTEK,价格是11-12美元/公斤,三菱大丝束估计为13-14美元/公斤。
 
3.全球碳纤维供应
3.1.全球碳纤维理论产能-制造商


本表格的国外厂家的数据来自CCeV2014年,其中,Toray 收购了ZOLTEK, 形成了总共44,700吨产能,占世界总产能(133,000吨)的33.6%,TOHO关闭了美国工厂2400吨工厂,所以,产能从2013年的13,900降低到现在的11,500吨。西格里在美国第二期3000吨建成投产,跃升为世界第二位. 我们替补了2015年形成1700吨(后可优化成2000吨)的俄罗斯的HCC,同时填补了他们长期忽略的韩国最早生产碳纤维的厂家(80年代)TKI, 在前几年恢复生产,新增1500吨生产线,TKI是世界最大丙烯晴生产商,不如晓星这两年风光,但发展潜力巨大。
  CCeV报告对中国企业是不熟悉的,我们再次做一个重要补充,希望他们借鉴并用于下年度报告,中国的数据是权威的。中国理论产能的计算是根据12K纤维来计算的,所谓产能是指:生产线已经建设完成,并具备生产能力,严格说是理论产能,这与实际产量有很大的区别。
  2014年SGL也收购了葡萄牙晴纶制造企业Fisipe,CYTEC与德国晴纶制造商DRALON形成了战略合作,共同开发低成本大丝束碳纤维。2015年期间并没有新的、重大进展报道。
  2014年,几乎所有的碳纤维巨头都宣布了扩产计划:东丽与HEXCEL在欧洲扩产,三菱与美国在本土又一次3000吨扩产,CYTEC已经基本完成美国的双倍产能扩产计划,SGL在美国再一次扩产。这些扩大的产能在2016年应该形成真正产能,在2017年的报告会有交代。

3.2.全球碳纤维理论产能-区域


 
  上表借鉴了CCeV2015报告部分数据,作了调整,主要是加入了中国,俄罗斯的增量,从CCeV的总产能125,000吨调整到135,200吨。
  从这个区域表中,希望大家能认识到:
  日本三家公司均在亚洲、欧洲与北美有生产布局,美国HEXCEL走美国与欧洲与布局,SGL在欧洲(西班牙,英国,德国)、美国有布局;ZOLTEK (现在属于东丽),主要生产厂在墨西哥与匈牙利,这些巨头的产业布局,是决定这些国家有能力制造碳纤维的核心因素。
  除了欧美日这6家国际巨头,自身具有技术和制造能力的国家与区域有:中国,台湾,韩国,土耳其,俄罗斯。
  中国的统计数据是23,800吨产能,进入世界三甲,这个需辩证看待,我们是由23家碳纤维厂的合计,这与世界当前格局区别是很大的,后面在中国产能篇有详细说明。
 
文章来源:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news.php?news_id=3672