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市场动态

亨斯迈集团宣布收购Gabriel功能产品公司
来源:亨斯迈  2020-12-08 17:08:19
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原文:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news-detail-287-10250.html       12月8日,亨斯迈集团宣布已达成协议,将收购Audax私募基金旗下Gabriel功能产品公司 ( 以下简称Gabriel )。

       Gabriel是北美地区一家特种化学品生产商,为涂料、胶粘剂、密封剂和复合材料终端市场生产特种助剂和环氧固化剂。Gabriel公司拥有三座工厂,分别位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、宾夕法尼亚州的哈里森市和南卡罗来纳州的罗克希尔市。2019年,Gabriel公司实现营收约1.06亿美元。

       根据协议条款,亨斯迈将支付2.5亿美元的收购款,但收购价可根据营运资本及其他因素的变化作出最后调整。此次交易为全现金交易,由公司可动用流动资产提供资金。收购价为2019年调整后EBITDA*的约11倍,或考虑协同效应后的预计调整后EBITDA的约8倍。预计交易将于2021年第一季度完成。

       亨斯迈集团先进材料事业部总裁Scott Wright表示说:“收购Gabriel功能产品公司将扩大亨斯迈特种产品组合,并与我们最近收购的CVC热固性特种材料公司互为补充。Gabriel专注于生产高度专业化的增韧剂、固化剂以及其他助剂,广泛用于复合材料、胶粘剂和涂料应用领域。预计Gabriel特种产品在全球范围内推广后,将进一步提高我们在北美市场的地位,带来显著的商业协同效应。此次收购还将提高我们为客户提供差异化产品的能力,并增强亨斯迈的市场竞争力,从而打造世界一流的配方业务。”

       “随着此次收购的完成,我们完成了在2019年新冠疫情大流行前先进材料事业部启动的一系列战略计划。我们最初计划同时完成收购Gabriel和CVC,并在今年年初剥离印度的DIY业务。虽然新冠疫情带来重大挑战,但值得庆幸的是我们已经完成其中两项交易,并计划在2021年第一季度完成收购Gabriel。”亨斯迈集团董事长、总裁兼首席执行官Peter R. Huntsman表示,“目前,先进材料事业部的产品组合已得到显著加强,产品类别进一步扩大。根据2019年的业绩,三笔交易将为先进材料事业部带来约5700万美元的预估调整后EBITDA(考虑协同效应)是2019年EBITDA的5倍以下。” 文章来源:http://www.chinacompositesexpo.com/cn/news-detail-287-10250.html